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주요 내용
- 기존사업 가치에 리튬사업 가치를 합산한 SOTP Valuation으로 산정 결과 목표주가는 450,000원
- 4Q22 연결 실적은 매출액 19.8조원(-7.3% yoy), 영업이익 4,002억원(-83.1% yoy), 영업이익률 2.0%(-9.1%p yoy) 전망. 컨센서스 하회 예상
- 12월 핵심설비 복구 완료로 분기평균 판매량은 850만톤 내외로 회복을 예상
- 11월 중국 부동산 종합부양책 발표 이후 23년 철강업종 센티멘트 개선. 부동산 기업 유동성 지원, 완공 지원 등의 조치는 유의미한 철강수요 상승에 기여 예상
목표주가 산출
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