반응형 리포트15 솔루엠 - 추가 업사이드의 가능성들 (하이투자 리포트) 하이투자 [Web발신] [고의영 HI투자 전기전자/☎? 02-2122-9179] ★ [솔루엠/Buy/TP 32,000(유지)] 추가 업사이드의 가능성들 ICT(ESL 등)부문의 이익기여도는 ‘22년 44% → 23년 65% → ‘24년 70%로 대폭 확대. ESL업체로의 재평가를 전망하며, Peer와의 밸류에이션갭 좁혀질 것으로 판단. 업사이드 요소는 크게 4가지 ① 1Q23 서프라이즈: 1Q23 매출 5,310억원, OP 402억원으로 컨센 매출/OP 각각 +18%, +75% 대폭 상회 추정. 2H22 시작되었던 유럽 대형 리테일 고객사향 ESL 공급 물동이 예상을 상회 ② 연간 ESL 상향 가능성: ESL 매출은 ‘21년 2002억원, ‘22년 3564억원, ‘23년 7005억원으로 고성장. 하반기 .. 2023. 4. 5. 인크로스(216050) - 티딜 성장에 주목하자 (키움 리포트) ★ 인크로스(216050) : 티딜 성장에 주목하자 ★ 보고서 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCR9978 1분기에는 퍼포먼스 광고는 견조하지만, 광고 비수기와 브랜드 광고 부진 영향은 피할 수 없을 전망이다. 다만, 티딜의 분기 취급고가 첫 500억원대 문을 열어 분기 실적 리커버리는 물론 2023년에는 전년 대비 두 배 이상 실적 기여를 예상한다. 상저하고의 실적 패턴을 추정하고, AI 관련한 추가적인 비즈니스 모델 도입은 실적 상단을 높이는 효과를 발휘할 것으로 판단한다. ▶️ 1Q23 영업이익 26억원(yoy +47.1%) 컨센 하회 - 1Q23 실적 매출액 117억, 영업이익 26억으로 컨센서스 하회 전망 - 검색광고 수주 확대, 티딜 취급고 증가는 충분한 2023년 성장 모.. 2023. 4. 5. 디어유 (376300) - 모멘텀이 반영되기 시작했다 (키움 리포트) ★ 디어유 (376300) : 모멘텀이 반영되기 시작했다 ★ 보고서 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCR9977 2023년 구독수 개선 추세에 의거해 분기별 최대 실적 갱신 페이스를 전망한다. 특히 일본 JV 기여가 시작되는 하반기의 이익 모멘텀은 더욱 두드러질 것이다. 팬과 맺은 소통의 장은 아티스트와 팬 모두 락인되어 양쪽 모두 끊기 힘들다. 이에 구독 유지율 90% 레벨은 적극적으로 방어될 것이다. 공급과 수요의 Q(아티스트, 구독수)가 동시에 늘어나 규모의 경제가 더해질 시점이다. ▶️ 1Q23 영업이익 59억원(yoy +83.9%) 컨센 부합 - 1Q23 매출액 179억, 영업이익 59억으로 컨센서스 부합 전망 - 1Q 평균 구독수 레벨, 200만(yoy +58%, qoq +.. 2023. 4. 5. 마이크론 - 수요 회복의 시그널은 아직.. (하나증권 리포트) [하나증권 IT 김록호] Global Research 마이크론(MU.US): 수요 회복의 시그널은 아직… 원문 링크: https://bit.ly/3lIs3YU ◆ FY2Q23 Review: 재고평가손실로 컨센서스 하회 Micron의 회계 기준 23년 2분기 매출액은 37억 달러(YoY -53%, QoQ -10%), 영업손실은 23억 달러(YoY 적자전환, QoQ 적자확대)를 기록. 매출액은 컨센서스 및 가이던스에 부합했는데, 영업손실 및 EPS는 하회. 이익 단에서 차이가 나는 주요인은 재고 평가 손실 14억 달러(EPS -1.34 달러)가 반영되었기 때문. DRAM B/G는 15% 증가했고, 가격은 20% 하락. 지난 분기에 경쟁사들과 달리 B/G 역성장폭이 컸던 반대 급부로 이번 분기는 증가로 전환... 2023. 3. 30. 이전 1 2 3 4 다음 반응형