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투자/투자정보278

피엔티 (137400) - 꾸준히 좋은 기업은 좋은 종목이 된다 (유안타) [유안타증권 이수림] 피엔티 (137400) - 꾸준히 좋은 기업은 좋은 종목이 된다 https://bit.ly/3MXCwL3 -실적 추정치 상향 피엔티 2023년 연결기준 매출액 6,338억원(YoY+52%), 영업이익 1,017억원(YoY+31%, OPM 16%)으로 실적 추정치 상향하며 2024년 연결기준 매출액 9,969억원(YoY+57%), 영업이익 1,605억원(YoY+58%, OPM 16%)으로 성장세 이어갈 것으로 전망. 4Q22 기준 동사 수주잔고는 1.5조원(2차전지 1.1조, 동박 0.3조 등) -막힌 혈을 뚫어주는 CAPA 증설 구미 5공장 및 중국 시안 공장 증설 등을 위해 RCPS 1,500억원(시설자금 1,000억원+운영자금 500억원) 발행. 중장기 CAPA 증설에 대한 가시.. 2023. 4. 20.
SK바이오팜 -코로나 회복 이후, 전체 시장 성장률 최대치 달성 [NH/박병국] [NH/박병국] SK바이오팜 [SK바이오팜(TP 105,000원 유지, Buy 유지)] 코로나 회복 이후, 전체 시장 성장률 최대치 달성 ■요약 1분기 영업이익은 -194억원으로 적자폭 축소 전망. 3세대 뇌전증 전체 약물군의 1분기 미국 처방은 5년 간 가장 크게 성장. 시장 성장과 더불어 엑스코프리의 1분기 M/S는 7.4%, 약물군 내에서 가장 큰 성장 확인 ▶️ 비용 통제를 통해 적자 폭은 계속 감소하는 중 투자의견 Buy, 목표주가 10만 5,000원 유지. 연결 기준 1분기 매출액 733억원(+78% y-y), 영업이익 -194억원(적자지속)으로 적자폭 축소 전망 미국 엑스코프리 매출액은 578억원(+82% y-y), 반제품 매출액은 85억원(+219% y-y)으로 추정하며 미국 처방액 증가에.. 2023. 4. 19.
클래시스 - 1분기는 쉬겠으나 장비 성수기 2분기를 기대 (NH) [NH/박병국] 클래시스 [클래시스(TP 26,000원 상향, Buy 유지)] 1분기는 쉬겠으나 장비 성수기 2분기를 기대 ■요약 1분기 영업이익 180억원으로 컨센서스 대비 소폭 하회 전망. 전년 대비 국내 유니버스 장비 매출 하락 및 연초 브라질 장비 매출 부진이 원인. 장비 성수기 2분기는 브라질과 국내 볼뉴머를 중심으로 다시 성장할 것 ▶️ 컨센서스를 소폭 하회하는 영업이익 전망 투자의견 Buy 유지, 목표주가는 26,000원으로 13% 상향. 피어 그룹의 멀티플 하락으로 적용하는 멀티플은 기존 20.3배에서 19.7배로 하향, 시점 이동에 맞춰 적용한 12개월 선행 순이익의 상승으로 목표주가 상향 1분기 매출액은 375억원(+6% y-y), 영업이익 180억원(+8% y-y)으로 컨센서스를 소폭.. 2023. 4. 19.
엔케이맥스 - 기술력으로 증명된 면역세포치료제의 미국 정복 선두 주자 (하나 리포트) * 하나증권 미래산업팀(스몰캡) ★ 엔케이맥스(182400.KQ): 기술력으로 증명된 면역세포치료제의 미국 정복 선두 주자 ★ 원문링크: https://bit.ly/3UKGicK 1. 면역세포치료제 SuperNK 파이프라인 확대 -엔케이맥스는 2002년에 설립된 면역세포치료제 전문 기업 -국내외 SNK(SuperNK) 치료제 개발 핵심 인력을 보유하고 있으며, 이를 기반으로 현재 국내 비소세포폐암 임상 1/2a상, 미국 육종암(불응성 고형암) 임상 1상 등의 Autologous SNK 치료제 임상을 진행 중 -엔케이맥스의 NK세포치료제 경쟁력은 1) 체외 대량 증식 기술과 2) 구성 비율의 99% 이상의 고순도 세포, 3) 체내 높은 활성화 및 생존 능력 -세포 살상 능력을 향상시키는 특수 복합 배양 기.. 2023. 4. 18.
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