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알테오젠［196170］_20230102_Hyundai+Motor_831858.pdf
1.12MB
<현대차증권>
ㅇ 노바티스의 바이오시밀러 자회사인 산도즈와 피하주사(SC) 제형 바이오시밀러 계약 개발 체결(지난 포스팅 참조)
ㅇ 경쟁사 할로자임의 판매로열티 5% 보다 높은 계약 조건을 추정
ㅇ 레드오션이 된 바이오시밀러 시장에서 피하주사 제형의 바이오베터를 개발하는 것
=> 바이오시밀러 시장의 패러다임 변화를 의미
- 병원 감염위험 최소화, 적은 투약시간 및 입원시간, 적은 간호인력 등 장점으로 피하주사 제형 필요성 부각 되는 중
ㅇ 머크의 키트루다SC 등 2개 품목 임상 진행 및 신규 계약 가정 시 23년 수 백억에 달하는 마일스톤 유입 기대
ㅇ 주가 상승시 MSCI 지수 재편입 가능성으로 인한 수급 기대
ㅇ 산도즈와 2개 물질에 대해 추가 계약 검토 중으로 23년 추가 기술이전 기대
알테오젠［196170］_20230102_Kiwoom_831818.pdf
0.64MB
<키움증권>
ㅇ 주요 내용은 위 현대차증권의 내용과 비슷함
ㅇ 이전에 Intas에 기술 이전한 금액보다 증가하였음 => ALT-B4 기술의 가치 상승으로 인한 결과로 추측
ㅇ 산도즈는 치열해지는 시밀러 경쟁에서 차별화를 위해 SC제형을 선택한 듯. 산도즈와는 향후 전략적 파트너로 발전할 가능성
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