한화솔루션 24년 목표 시가총액 20조원.. 적극매수 의견 - IBK

 

 

IBK 증권의 이동욱 애널리스트께서 한화솔루션 적극매수 의견을 주셨습니다.

 

상승여력은 86.8%를 제시 하셨네요.

 

24년에 영업이익이 1.7조를 달성하고

 

여건이 좋아 POR 10을 받을 수 있다면 시총 17조도 가능 하겠네요 

 

현재 시총은 약 9조가 안 됩니다.

 

지루하게 움직이는 종목이긴 한데.. 언젠가 저가에 잡을 수 있다면 좋은 기회가 될 수도..

 

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ㅇ 올해 태양광부문 영업이익은 1조 167억원으로 작년 동기 대비 164.2% 증가 전망

 

ㅇ 발전 자산 매각으로 추가적인 실적 기대

 

ㅇ 케미칼부문은 규제 완화 및 리오프닝 효과로 수요 증가 예상

 

적극매수 이유는?

1) 케미칼부문은 정밀화 학 등 고부가 제품 비중을 확대하고 있고,
2) 태양광광부문은 N타입/대면적 제품의 판매 비중이 증가하는 가운데,
미국 법인의 인센티브 효과와 다운스트림 매각이 올 해부터 본격적으로 실적에 추가될 것으로 예상되기 때문이다.

 

 

 

 

 

 

 

 

한화솔루션［009830］_20230202_IBK_838252.pdf

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