반응형 이베스트3 에스티팜 2023년 시작이 좋다, 쌓이는 수주! (이베스트) [이베스트 제약/바이오 강하나] 에스티팜 투자의견: Buy(maintain) 목표주가: 120,000원 2023년 시작이 좋다, 쌓이는 수주! 쌓이는 수주, 올라가는 매출, 커지는 시장 -에스티팜은 2023년을 MRI 조영제 제네릭 공급계약(116억원) 체결을 시작으로 1)1월 19일 유럽 제약사와 180억원 규모의 동맥경화증 치료제 PPQ 배치 생산 공급 계약, 2)1월 25일미 국 바이오텍과 106억원 규모의 혈액암 항암제 올리고 원료의약품 상업화 2차 물량 계약, 3)2 월 10일 유럽 제약사와 98억원 규모의 만성B형 간염 치료제 임상3상용 원료의약품 수주를 받았으며, 4)3월 6일에는 미국 빅파마와 117억원 규모의 올리고 상업화 물량 단독 원료 공급 계약을 체결하며 글로벌 올리고 CMO로써 트.. 2023. 3. 9. SK스퀘어 - 더 높은 가치로 돌아온 SK쉴더스 (이베스트) 이베스트에서 SK스퀘어 커버 리포트가 나왔습니다. 주요 내용 SK쉴더스는 EQT파트너스에게 지분 28.8%를 매각하였습니다. 이번 매각으로 5.2조원의 기업가치를 인정받았으며, 매각대금 8,646억원 중 4,146억원은 3Q23에 예상되는 딜 클로징 때 지급되며, 나머지 4,500억원은 SK쉴더스 지분 68%를 담보로 EQT에 대출한 뒤 2H25까지 수령할 예정입니다. 이번 매각으로 동사는 투자전문회사로써의 자질을 증명하였으며, IPO 철회 당시보다 높은 기업가치를 인정받아 투자자금을 회수하였습니다. 또한, 동사는 EQT와 공동경영을 이어갈 예정으로 신사업 중심으로 사업을 재편하고 있으며, 고성장을 이어가고 있습니다. 주주환원 정책을 통해 할인율 축소가 기대됩니다. 다만 자회사 SK하이닉스와 주가 상관성.. 2023. 3. 5. 바이오니아 - 지방은 빼고 머리카락은 지키고 (이베스트 리포트 PDF) 출처 이베스트 텔레그램 [이베스트 제약/바이오 강하나] 바이오니아 투자의견: NR 목표주가: NR 지방은 빼고 머리카락은 지키고 (feat. 올리고는 증설하고) siRNA플랫폼과 원료 합성능력으로 캐시카우 구축완료 바이오니아는 siRNA기반 플랫폼을 접목시켜 의약품부터 의약외품(화장품 등)을 개발하는 기업이다. 그 외에도 시약/키트, 장비까지 자체 생산하여 분자진단 토탈 솔루션을 제공할 수 있는 기술력이 있고, 원료 합성(의약품 및 의약외품의 후보물질 다수 보유)을 잘하기 때문에 다음 캐시카우를 위한 준비가 된 상황이다. 이미 진단사업부와 국내 최초로 체지방감소 기능성 원료를 인정 받은 프로바이오틱스를 출시함에 따라 자금력이 충분하다. 글로벌 프로바이오틱스 M/S 1위 크리스찬한센 대표 균주로 BNR17.. 2023. 2. 23. 이전 1 다음 반응형