한미약품(128940) - 롤베돈 생산으로 이익 개선 전망 (키움 리포트)

★ 한미약품(128940): 롤베돈 생산으로 이익 개선 전망

[키움 제약/바이오 / 허혜민]

◆ 애널리스트 코멘트
투자의견 BUY, 목표가 37만 원 상향. 전통제약사 내 Top Picks 유지.

1분기 실적은 롤베돈 생산 증가에 따른 원가율 개선과 고마진의 로수젯 판매 증가로 시장 기대치를 상회할 것으로 전망(기존 이익 440억 원에서 525억 원으로 추정치 상향 vs 컨센서스 465억 원) 

2분기에는 NASH 치료제 트리플어고니스트의 임상 진행 여부를 확인할 수 있으며, 연내 MSD로부터 듀얼 어고니스트 2b상 진입에 따른 마일스톤 수취도 기대.

GLP-1 에페글레나타이드 비만 적응증으로 다시 기술 이전 시 신약 가치 추가 업사이드 요소 

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