KH바텍 - 폴더블폰 외장힌지 절대강자 (대신)

🔵[스몰캡 대신증권 신석환]KH바텍: 폴더블폰 외장힌지 절대강자

- 폴더블폰 외장힌지 폼팩터(U자형→덤벨) 변화로 ASP 30% 상승 예상
- 주요 고객사 폴더블폰 출하량 증가(22년 960만대 → 23년 1,300만대 추정)에 따른 수혜
- 글로벌 폴더블 시장확대는 추가적인 성장 기회로 작용
- 2023년 매출액 4,657억원(yoy +28%), 영업이익 439억원(yoy +35%)로 성장 전망
- 조립모듈(외장힌지) 매출은 3,156억원으로 전년대비 42.5% 증가 추정. 이는 1) 외장힌지 폼팩터 변화로 ASP 증가 2) 고객사 폴더블 스마트폰 출하량이 1,300 만대로 증가하기 때문

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